Salesforce
Conecta Salesforce con Keybe
La integración entre Keybe y Salesforce está diseñada para optimizar la gestión de contactos, cuentas y oportunidades, garantizando una sincronización fluida y bidireccional entre ambas plataformas. Este sistema permite centralizar información crítica, reducir duplicidades y mantener los datos siempre actualizados, brindando una solución eficiente para la administración de clientes y ventas. A continuación, se detallan las principales funcionalidades de esta conexión, organizadas en tres categorías clave: contactos y clientes, cuentas o empresas, y oportunidades y ventas.
Creación de contactos
Los nuevos contactos creados en Keybe se agregan automáticamente a Salesforce y los nuevos contactos creados en Salesforce se agregan automáticamente a Keybe, facilitando la centralización de la información de clientes.
Sincronización bidireccional de contactos
Los contactos se sincronizan en ambas plataformas, de modo que cualquier actualización realizada en Salesforce se refleja en Keybe y viceversa.
Creación de empresas
Las nuevas empresas creadas en Salesforce se agregan automáticamente a Keybe, facilitando la centralización de la información. Es importante tener en consideración que las empresas deben tener un dato de contacto en salesforce, como correo o teléfono para ser exitosamente creadas en Keybe.
Creación de oportunidades
Las oportunidades generadas en Keybe crean oportunidades de venta automáticamente en Salesforce y las oportunidades/negocios generados en Salesforce crean oportunidades de venta automáticamente en Keybe.
